El desafío
Andina Equipos es una empresa ficticia de soluciones industriales. Su equipo prepara una reunión semanal con información del CRM y minutas. Necesita identificar pendientes sin inventar cierres, preparar preguntas y distribuir acciones. Tu objetivo es diseñar y probar una mesa comercial asistida por IA; no necesitas programar ni conectar un CRM real.
Usa el paquete de datos de este capítulo. La fecha de corte es 9 de octubre de 2026. Los importes están en unidades monetarias ficticias y no representan ventas reales. Las fuentes se identifican con códigos para que cada afirmación pueda revisarse.
Reglas del caso
Un compromiso está vencido si su fecha fue confirmada, es anterior al corte y no existe evidencia de cumplimiento. Un estado de venta contradictorio requiere revisión. Un registro duplicado no se cuenta dos veces. Un campo faltante permanece faltante. La IA puede preparar análisis y borradores; no envía mensajes, cambia importes ni modifica estados oficiales.
La prioridad debe separar urgencia de tamaño. Puedes proponer un criterio adicional, pero debes explicarlo y mantener visibles los casos que no puedan clasificarse. No necesitas dar una puntuación numérica a todo.
Las seis entregas
Primero, una ficha de problema con propietario, entrada, salida y beneficio esperado. Segundo, un paquete de contexto que distinga reglas, antecedentes, tarea y estado. Tercero, un flujo con aceptación y excepciones. Cuarto, un reporte de los cinco casos con evidencia y acción propuesta. Quinto, una matriz de permisos. Sexto, una evaluación con resultados observados y decisión de continuar o ajustar.
Usa una herramienta de IA a la que tengas acceso y registra sus errores. También puedes resolver manualmente y comparar. Ninguna capacidad de envío o conexión es necesaria para completar el proyecto.
Probar antes de concluir
Ejecuta el prompt sobre el paquete original. Luego cambia O-101 para agregar cumplimiento el 7 de octubre y comprueba que salga de vencidos. Agrega una segunda cuenta con nombre similar y verifica que no se mezclen IDs. Cambia una fecha confirmada por propuesta y comprueba que no se trate como compromiso vencido.
La prueba importa porque una respuesta correcta a una sola lista puede depender de coincidencias. Registra versión del prompt, casos, resultado esperado, resultado obtenido y corrección. Define qué harías si la siguiente ejecución falla.
Presentar al negocio
Entrega una página de decisiones con pendientes, responsables y preguntas. Incluye las limitaciones y qué necesitarías para conectar datos reales: acceso autorizado, validación de campos, responsables y una evaluación más amplia. El proyecto termina con un diseño probado en este conjunto ficticio, no con una certificación de un sistema productivo.